Salvar um envelope como modelo

Se você já preparou um envelope bem montado, não precisa refazer tudo para criar um modelo. A opção Salvar como modelo cria um modelo novo com os documentos, os destinatários, os campos e as configurações desse envelope.

Nota: os modelos estão disponíveis conforme o plano contratado. Sem eles, a opção Salvar como modelo não aparece.

Onde encontrar

No menu Mais ações (ícone ⋮) do envelope, na lista de envelopes ou nos detalhes do envelope, opção Salvar como modelo. A opção aparece para qualquer envelope que você enxerga, em qualquer estado: rascunho, em curso, concluído, recusado, anulado ou expirado. Envelopes em Eliminados precisam ser restaurados antes.

Passo a passo

1. Abra o menu Mais ações do envelope e clique em Salvar como modelo.
2. A etapa Configurar modelo abre com o aviso "Modelo criado a partir do envelope.". O modelo já existe e está na lista de modelos.
3. Revise o Nome do modelo: ele vem com o assunto do envelope. Se quiser, preencha a Descrição (opcional).
4. Revise os participantes. Cada um vem com a Função igual ao nome da pessoa no envelope (por exemplo, "Maria Souza"), ou com a função original, se o envelope foi criado a partir de um modelo. Troque por um papel genérico, como "Cliente".
5. Apague o Nome e o e-mail dos participantes que vão mudar a cada envio. Mantenha preenchidos só os que são sempre os mesmos (veja Papéis do modelo).
6. Clique em Seguinte: Adicionar campos e confira os campos de cada função.
7. Clique em Salvar modelo ou saia pelo X (Guardar e fechar). Os campos são salvos automaticamente (veja Criar um modelo).

O que vai para o modelo

O envelope original continua como estava. Se ele já foi enviado ou concluído, nada muda para os destinatários.

Atenção: os nomes e e-mails dos destinatários do envelope são levados para o modelo. Se não forem apagados, todo envelope criado a partir dele já virá com essas pessoas. Revise o passo 5 antes de compartilhar o modelo com a conta.

Quando usar

• Você montou um contrato com várias rubricas e campos e vai repeti-lo com outros clientes.
• Um envelope já concluído serve de base para o próximo do mesmo tipo.
• Você quer padronizar na conta um envio que um colega já faz bem.

Se a ideia é só refazer aquele envio específico, com as mesmas pessoas, use Copiar um envelope.

Problemas comuns

A opção Salvar como modelo não aparece — Os modelos não estão incluídos no seu plano, ou o envelope está em Eliminados.

O modelo ficou com o nome de uma pessoa nas funções — É o ponto de partida: troque cada Função por um papel genérico na etapa Configurar modelo.

Quero o modelo com o documento já assinado — Não é possível: o modelo usa sempre os documentos originais, sem campos preenchidos nem assinaturas.