Papéis do modelo

Num modelo, cada participante é um papel: em vez de "Maria Souza", você define "Cliente"; em vez de "João Lima", "Testemunha". Os campos ficam ligados ao papel e, a cada uso do modelo, você informa quem ocupa cada um. Na tela, o papel aparece com o nome Função, e a lista de modelos mostra a coluna Funções.

Onde encontrar

Na etapa Configurar modelo, seção Adicionar destinatários. Para abrir um modelo existente, use Modelos › menu do modelo › Editar.

O que cada papel tem

Passo a passo

1. No primeiro cartão, preencha a Função (por exemplo, "Contratante") e escolha a opção do participante.
2. Clique em Adicionar destinatário para cada papel a mais.
3. Se uma pessoa é sempre a mesma em todos os envios (por exemplo, o diretor que assina todos os contratos), preencha também o Nome e o e-mail dela. Os demais ficam em branco.
4. Se houver sequência, marque Definir a ordem de assinatura e numere os papéis.
5. Avance para o editor e posicione os campos de cada papel, escolhendo-o em Destinatário.

Exemplo: contrato de locação

Locador e Locatário assinam juntos, depois o Fiador. Ao final, a Imobiliária recebe a cópia do documento concluído.

Como os papéis aparecem ao usar o modelo

Ao clicar em Utilizar, o envelope novo traz um destinatário para cada papel, na mesma ordem em que as funções aparecem na coluna Funções da lista de modelos. Cada cartão mantém a cor do papel e os campos ligados a ele.

Na etapa de preparação do envelope, os cartões mostram os campos Nome e e-mail, mas não o nome da função. Por isso:

• siga a ordem da coluna Funções ao preencher os cartões;
• se o modelo usa ordem de assinatura, o número de cada cartão também ajuda a identificar o papel;
• para papéis fixos, nome e e-mail já vêm preenchidos.

Problemas comuns

"Informe a função (ex.: Cliente)." — Todo participante do modelo precisa de uma função antes de avançar para os campos.

Removi um papel e os campos dele sumiram — Os campos pertencem ao papel. Ao removê-lo, os campos ligados a ele também são apagados.

O papel não oferece WhatsApp nem SMS — No modelo, a forma de envio é sempre E-mail. Escolha WhatsApp ou SMS para a pessoa ao usar o modelo.

Troquei a pessoa no envelope, mas os campos ficaram com outro destinatário — Os campos acompanham o cartão, não o nome digitado. Preencha cada cartão com a pessoa do papel correspondente ou, no editor, passe o campo para o destinatário certo.