Copiar, excluir e restaurar modelos

Todos os cuidados com os modelos da conta ficam na lista de modelos: editar, fazer uma cópia, eliminar e restaurar. Excluir um modelo se chama Eliminar e, como nos envelopes, pode ser desfeito.

Onde encontrar

Menu lateral Modelos (ou Modelos), com três visões:

• Todos os modelos: os modelos de toda a conta.
• Meus modelos: só os que você criou.
• Eliminados: os modelos eliminados, que podem ser restaurados.

Cada linha tem o botão Utilizar e o menu de mais ações (ícone ⋮), com Editar, Copiar e Eliminar. Use Pesquisar modelos para buscar pelo nome ou pela descrição.

Quem pode fazer o quê

Editar um modelo

1. Abra o menu ⋮ do modelo e clique em Editar.
2. A etapa Configurar modelo abre com tudo o que o modelo tem. Altere nome, descrição, documentos, funções, mensagem e configurações.
3. Clique em Seguinte: Adicionar campos para ajustar os campos.
4. Saia por Salvar modelo ou pelo X (Guardar e fechar). As mudanças ficam salvas.

As alterações valem para os próximos usos. Envelopes já criados a partir do modelo não mudam.

Copiar um modelo

1. Abra o menu ⋮ do modelo e clique em Copiar.
2. O ODSign cria um modelo novo, com o mesmo nome seguido de "(cópia)", e abre a etapa Configurar modelo com o aviso "Cópia do modelo criada.".
3. Ajuste o que quiser. A cópia é sua: você passa a ser o Proprietário.

A cópia é útil para criar uma variação (por exemplo, a versão com fiador de um contrato) ou para adaptar um modelo de um colega que você não pode editar.

Eliminar um modelo

1. Abra o menu ⋮ do modelo e clique em Eliminar.
2. O aviso "Modelo eliminado." aparece com o botão Desfazer. Clique nele se eliminou por engano.

O modelo sai de Todos os modelos e Meus modelos e vai para Eliminados. Envelopes que já foram criados a partir dele não são afetados. Um modelo eliminado não pode ser utilizado.

Durante a preparação de um modelo, o ícone de engrenagem (Opções) › Descartar modelo tem o mesmo efeito.

Restaurar um modelo

1. Abra a visão Eliminados.
2. No menu ⋮ do modelo, clique em Restaurar.
3. O aviso "Modelo restaurado." confirma. O modelo volta para a lista, com documentos, funções e campos.

O app não tem exclusão definitiva de modelos: eles ficam em Eliminados até serem restaurados.

Problemas comuns

"Você não tem permissão para alterar este envelope." — Aparece ao tentar editar um modelo de outra pessoa sem ser administrador (eliminar também é recusado). Faça uma cópia e edite a cópia.

Não encontro um modelo — Confira se está em Todos os modelos (e não em Meus modelos) e limpe a busca. Se ele foi eliminado, está em Eliminados.

O botão Utilizar sumiu — Modelos eliminados não mostram Utilizar. Restaure o modelo primeiro.

Para envelopes, veja Excluir e restaurar envelopes.