Dados da conta

Os dados da conta valem para toda a empresa: o nome que aparece no app, o documento (CPF ou CNPJ) e o e-mail de cobrança. Na mesma tela você define os padrões usados em todos os envelopes novos, como lembretes automáticos e prazo de validade.

Nota: Só usuários com o papel Administrador acessam esta tela.

Onde encontrar

• No menu lateral, abra Configurações › Conta.
• Ou clique no seu nome, no canto superior direito, e escolha Configurações da conta.

A página se chama Configurações da conta.

Empresa

1. No cartão Empresa, preencha:
   • Nome: o nome da conta. Aparece no rodapé do app e no certificado de conclusão.
   • CPF/CNPJ: o documento da empresa ou da pessoa responsável pela conta. É usado na cobrança dos planos pagos.
   • E-mail de cobrança: o endereço que recebe os assuntos de cobrança. Na conta criada pelo cadastro, ele começa igual ao e-mail de quem se cadastrou.
2. Clique em Salvar, no fim do formulário. Aparece "Configurações da conta salvas."

Abaixo dos campos, a linha Plano atual mostra o plano da conta. Para ver o uso do mês, as cobranças ou mudar de plano, use Configurações › Plano e cobrança. Veja Contratar ou mudar de plano.

Dica: Se você vai contratar um plano pago, deixe o CPF/CNPJ preenchido antes. Se ele estiver vazio, o ODSign pede o documento na hora da contratação.

Padrões dos envelopes

Os valores deste cartão são aplicados a cada envelope novo criado na conta. Quem prepara o envelope ainda pode mudá-los em Lembretes e expiração, envelope a envelope.

Lembretes

• Lembretes automáticos ligados por padrão: quando ligado, os envelopes novos já saem com lembretes para quem ainda não assinou.
• Dias até o 1º: quantos dias depois do envio sai o primeiro lembrete.
• Intervalo (dias): de quantos em quantos dias os lembretes seguintes são enviados.

Validade

• Envelopes expiram: quando ligado, os envelopes novos têm prazo para serem concluídos.
• Dias até expirar: o prazo, em dias, contado a partir do envio.
• Avisar dias antes: quantos dias antes do fim do prazo os destinatários pendentes são avisados (0 desliga o aviso).

Aviso de abertura

• Avisar o remetente quando o destinatário abrir o documento: o remetente recebe um aviso quando cada destinatário abre o documento pela primeira vez.

Clique em Salvar para gravar.

Nota: Os lembretes automáticos estão disponíveis conforme o plano contratado. Mudar os padrões não altera envelopes já criados ou enviados. Mais detalhes em Mensagem, validade e lembretes.

Tokens da API

No fim da página fica o cartão Tokens da API, para integrar o ODSign a outros sistemas. O passo a passo está em Criar e usar um token de API.

Problemas comuns

Não vejo Configurações › Conta no menu. Seu papel não é Administrador. Peça ao administrador da conta para fazer a alteração ou mudar o seu papel. Veja Usuários e permissões.

Mudei os padrões, mas um envelope continua com os valores antigos. Os padrões só valem para envelopes criados depois da mudança. Ajuste o envelope em Lembretes e expiração, na preparação.

O interruptor de lembretes não funciona no envelope. Os lembretes automáticos não estão incluídos no seu plano. Veja Funcionalidades disponíveis na sua conta.

Errei o CPF/CNPJ depois de contratar um plano. Corrija o campo aqui e fale com o suporte para conferir os dados da cobrança.