O que são modelos
Entenda como os modelos guardam documentos, funções e campos para você enviar o mesmo tipo de envelope mais rápido.
3 min de leitura Iniciante Atualizado em 11 de novembro de 2026
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Um modelo é um envelope pronto para ser reaproveitado. Ele guarda os documentos, os participantes e os campos de um tipo de envio que você repete com frequência, como um contrato de prestação de serviços ou um termo de adesão. Na hora de enviar, você só informa quem são as pessoas.
Nota: os modelos estão disponíveis conforme o plano contratado. Quando não estão incluídos, o item Modelos não aparece no menu. Veja Funcionalidades disponíveis na sua conta.
O que um modelo guarda
- Documentos: os arquivos que vão em todo envio.
- Funções: em vez de pessoas, o modelo tem papéis como "Cliente" ou "Testemunha", cada um com a opção de assinar, visualizar ou receber cópia, a ordem de assinatura e, se quiser, código de acesso e mensagem privada. Nome e e-mail são opcionais (veja Papéis do modelo).
- Campos: a posição de cada assinatura, rubrica, data e campo de preenchimento, ligada à função certa.
- Mensagem e configurações: assunto, mensagem, categoria, lembretes e validade.
Como funciona
- Você cria o modelo uma vez (veja Criar um modelo) ou transforma um envelope existente em modelo (veja Salvar um envelope como modelo).
- A cada envio, clica em Utilizar. O ODSign cria um envelope novo, em rascunho, com tudo o que o modelo guarda.
- Você preenche os destinatários, revisa e envia (veja Enviar a partir de um modelo).
O envelope criado é independente: mudar o envelope não altera o modelo, e mudar o modelo depois não altera os envelopes já criados. A coluna Usos da lista conta quantas vezes o modelo foi utilizado.
Onde encontrar
- Menu lateral Modelos, com as visões Todos os modelos, Meus modelos e Eliminados. Ou acesse Modelos.
- Na tela inicial, botão Usar modelo.
A lista mostra o Nome (com a descrição), as Funções, o Proprietário, os Usos e a Última alteração. Use Pesquisar modelos para buscar pelo nome ou pela descrição.
Quem vê e quem altera
| Ação | Quem pode |
|---|---|
| Ver os modelos e copiá-los | Todos os usuários da conta |
| Utilizar um modelo para enviar | Usuários que enviam envelopes (perfis Administrador e Remetente) |
| Editar, Eliminar e Restaurar | Quem criou o modelo e os administradores da conta |
Os modelos são compartilhados com a conta inteira: um modelo criado por um colega aparece em Todos os modelos para todos.
Modelo ou cópia de envelope?
| Modelo | Copiar envelope | |
|---|---|---|
| Para que serve | Repetir o mesmo tipo de envio com pessoas diferentes | Refazer um envio específico |
| Destinatários | Funções, que você preenche a cada uso | Os mesmos do original |
| Fica disponível para a conta | Sim, na lista de modelos | Não, cria só um rascunho |
Veja também Copiar um envelope.
Próximos passos
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