Escolher a forma de envio: e-mail, WhatsApp ou SMS

Cada destinatário recebe o convite para assinar por um único canal, que você escolhe na preparação do envelope: e-mail, WhatsApp ou SMS. O mesmo canal é usado depois para os lembretes e os demais avisos daquele destinatário.

Onde encontrar

Etapa Configurar envelope, seção Adicionar destinatários, campo Forma de envio em cada cartão.

Nota: WhatsApp e SMS são enviados pela própria plataforma ODSign (você não conecta nenhum número) e estão disponíveis conforme o plano contratado. Quando o canal não está incluído no plano ou não está ativo na plataforma, a opção não aparece e o campo mostra só E-mail.

Passo a passo

1. No cartão do destinatário, abra Forma de envio.
2. Escolha uma opção:
   • E-mail: digite o endereço de e-mail.
   • WhatsApp: digite o celular com DDD.
   • SMS: digite o celular com DDD.
3. O celular é brasileiro por padrão (o "+55" aparece ao lado do campo). Para um número de outro país, comece digitando "+" e o código do país.
4. Se quiser uma confirmação extra, marque Exigir código pelo WhatsApp para abrir ou Exigir código por SMS para abrir. A pessoa recebe um código de 6 dígitos no celular e precisa digitá-lo antes de ver o documento. Essas opções só aparecem quando o envio de códigos está disponível (veja Exigir código por WhatsApp ou SMS).
5. Continue a preparação e envie normalmente.

O que muda com cada forma de envio

• Quem recebe por WhatsApp ou SMS não tem e-mail no envelope. No histórico e no certificado de conclusão, a pessoa é identificada pelo celular.
• O campo automático E-mail, se posicionado para essa pessoa, fica em branco no documento final.
• Os avisos pelo celular seguem as mensagens que a plataforma mantém ativas. O convite é sempre conferido no momento do envio.

Veja como são as mensagens em Convites e avisos pelo WhatsApp e Envio por SMS.

Cota de WhatsApp e SMS

Abaixo dos destinatários, o ODSign mostra quanto da cota do mês a sua conta já usou, no formato "WhatsApp do seu plano: X de Y mensagens usadas neste mês" e "SMS do seu plano: X de Y usados neste mês".

• SMS: se o que resta da cota não cobrir os convites por SMS do envelope, o envio é bloqueado até você trocar a forma de envio para E-mail.
• WhatsApp: quando a cota do mês acaba, a linha indica "esgotado" e as mensagens pelo WhatsApp deixam de sair até o mês seguinte. Para quem tem WhatsApp como forma de envio, isso significa que o convite não chega: escolha E-mail antes de enviar.

Mais detalhes em Cotas mensais de WhatsApp e SMS.

Problemas comuns

"Informe o celular com DDD." ou "Informe um celular válido com DDD." — O número está vazio ou incompleto. Digite DDD e número; para outro país, comece com "+".

"O envio pelo WhatsApp não está disponível. Use o e-mail como forma de envio." — O canal deixou de estar disponível entre a preparação e o envio. Troque a forma de envio para E-mail. A mensagem equivalente existe para SMS.

"O limite mensal de SMS do seu plano não comporta os convites deste envelope." — Use E-mail para parte dos destinatários ou fale com o administrador da conta.

"O código pelo WhatsApp está indisponível no momento: desmarque a opção nos destinatários." — Desmarque Exigir código pelo WhatsApp para abrir (ou a opção equivalente por SMS) e envie. Se precisar de proteção extra, use o código de acesso (veja Adicionar destinatários).

A forma de envio voltou para E-mail — Ao escolher uma pessoa nas sugestões de Contatos, o ODSign preenche o e-mail dela e muda a forma de envio para E-mail.

Não aparece WhatsApp nem SMS no modelo — Na preparação de um modelo, só a forma de envio E-mail é oferecida. Escolha WhatsApp ou SMS ao usar o modelo (veja Enviar a partir de um modelo).